WorkBuddy 操作演示：4 张原始表 → 一份销售复盘报告
下面每一步的数字，都是配套数据源真实算出来的结果，不是截图摆拍。82 单进行中商机、26 条停滞预警、85.6% 目标达成率——全链路口径可复算，质检脚本随包交付。
销售团队每天都在扛的 4 个痛点
这些问题的根因，复盘系统一站式解决1
客户背景靠问，信息不对称
拜访前临时拼客户资料，行业 / 历史商机 / 跟进记录散落在不同表格和人的脑子里，新接手完全没底。
⚠ 结果：准备靠记忆，谈单没抓手，客户觉得你不专业
2
商机停滞无人提醒，跟进靠记忆
82 个进行中商机全靠销售自己记，哪个两周没动了、哪个该报价了没人提醒，月底才发现单子已凉。
⚠ 结果：好单子悄悄凉在漏斗中段，丢单都不知道为什么
3
复盘报告靠人拼，问题看不透
月底主管拉 4 张表手工算达成率、赢率、客单价，两三天才出一份，还常被质疑口径对不对。
⚠ 结果：复盘迟到、结论空泛，改善建议写不出
4
物料临时赶工，动作难复制
营销话术、复盘材料临时抱佛脚，老销售的打法带不出新人，团队业绩全看个人发挥。
⚠ 结果：好经验沉在个人手里，规模复制无从谈起
85.6%
目标达成率
实际 428 万 ÷ 目标 500 万 · 逐月 46%→60%→85.6%
39.5%
赢单赢率
8 月赢单 17 单 / 输单 26 单 · 分母不含进行中
25.2万
平均客单价
成交金额 ÷ 成交单数 · 大额单 22 笔已标记
26/82
停滞商机 / 进行中
末次推进超 预警线 · 占比 31.7%
核心能力：把复盘变成可复制的动作
每一项能力都对应上方一个痛点1
一键汇总 · 自动生成复盘报告
4 张原始表导入即出报告：指标卡 + 漏斗分布 + 停滞清单 + 输单归因，全程口径可复算、可核对。
对应痛点 ③ · 演示见 STEP 3 / STEP 6
2
停滞诊断 · 待跟进清单
按「末次推进超 预警线」自动识别 26 条停滞商机，按金额分级（预警 / 高危），列出谁该跟进哪单。
对应痛点 ② · 演示见 STEP 4（主动推送为 V-02 后续版本）
3
规则诊断 · 明确改善建议
确定性判定对数据下确定性结论，每条建议落到「谁、对哪张单、做什么」，不写空话、可追溯。
对应痛点 ③ · 演示见 STEP 5
4
对话下钻 · 随时追问
主管问「上月赢率为什么掉」即出下钻报告，客户背景、商机进展随时可查，不再只靠记忆。
对应痛点 ① ② · 定时 + 对话双触发
操作流程
数据源电子表格（可下载）
演示所用的全部原始数据，四个表、864 行，字段口径与专家包 template-map 完全一致——您可以下载后自行核对任意一个数字。客户名称均为虚构脱敏，仅供演示。
口径速览：目标达成率＝实际销售额÷目标销售额（赢单按关闭日期归属月份）｜赢率＝赢单数÷（赢单＋输单）｜客单价＝成交金额÷成交单数｜停滞＝末次推进距今超过 预警线（以跟进流水复核）。合集的 4 张数据页 = 4 个独立分表文件，勿叠加计数。
🎬 真实操作录屏（recording.mp4）待补：上方「操作流程」区的可交互跑批过程，可录成约 1 分钟 mp4 作为 M5 演示位，当前以页内可交互演示替代。
三步上手，月复盘当天出报告
不用换系统、不用排期上线，导出自家数据就能看到第一版复盘
1
导入四张表
从现有 CRM / 销售台账导出客户、商机、跟进记录、目标四张表（模板已备好），只读不侵入原有系统。
2
一键出报告
四张表导入即出指标卡 + 漏斗分布 + 停滞清单 + 输单归因，口径全程可复算、可核对。
3
下钻追问
主管直接问「上月赢率为啥掉」即出下钻报告，客户背景、商机进展随时可查，复盘不再靠记忆。
行业适配
不用猜这方案适不适合您——看这几个行业是不是您的同行
装备制造
装备制造 / 项目型销售
长周期、多阶段商机，停滞与赢率波动大，主管难一眼看清漏斗健康度。
自动出漏斗分布与停滞清单，谁该跟哪单一目了然。
电子制造
电子制造 / 大客户直销
客户集中、客单价高，输单归因与赢率监控直接关系季度业绩。
输单归因 + 赢率下钻，改善建议落到具体动作。
商贸批发
商贸批发 / 多业务员外拓
业务员多、商机散，跟进靠记忆，好单子容易凉在漏斗中段。
停滞预警 + 待跟进清单，团队动作可复制、可量化。
一 · 先量基线再收钱不清楚起点不配谈改善，先出一份基线诊断，把现状量清楚。
二 · 培训到会用贵司的人会用、能跑通一遍，这一项才算交付完成。
三 · 效果进账本每个场景定好口径，上线前后按同一把尺子对账。
先把你的问题理清楚，
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联系马工，你会先拿到一份《场景清单》——厂里的管理窟窿按痛感排好序，先干哪 3 个写清楚。清单不满意，可以到此为止。
- 先量基线，再收钱——诊断阶段不收咨询费
- 渐进式接入——从最痛的一个场景开工，不伤现有业务
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把问题发过来就行
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