场景中心 / A 档 · 全面预算编制与执行控制
青岛英哲信息科技有限公司 · A 档
预算靠 Excel 编，超支了月底才知道？
执行实时监控，超支提前预警
预算编制靠 Excel 表，各部门执行过程没人监控，超支了等月底财务核算才知道。本场景做三维预算（费用/项目/部门）编制辅助，执行率=实际/预算×100% 实时监控，执行率超过 90% 即预警，分正常、关注、超支三级，超支只预警不自动调整，让预算执行有据可控。
预算执行有据可控 → 超支提前预警，不再月底才知道
预算靠 Excel 编
三维预算 · 执行监控
A 档
财务与会计
执行率>90%+三级预警
业务痛点
按症状对号入座——先看别人厂里最常见的
编制靠Excel
预算靠 Excel
预算编制靠 Excel，各部门口径不一。
执行无监控
执行过程没人盯
执行过程无监控，超支月底才知道。
超支无预警
超支没有预警
超预算没有提前预警，已经花超才发觉。
核心能力
模板化 · 预算系统连通 · 不换 ERP
能力 01
三维预算
费用/项目/部门。
能力 02
执行监控
执行率=实际/预算。
能力 03
三级预警
正常/关注/超支。
能力 04
超支关注
执行率>90%提前关注。
能力 05
只预警
超支不自动调整。
能力 06
有据可控
执行偏差一眼看清。
示例输出（脱敏）
一份预算执行看板
预算项市场推广 · 全面预算执行控制
────────────────────────────
① 执行情况：实际支出已接近并超出预算
② 分级：超支（>100%）
③ 预警：只预警，建议关注支出
────────────────────────────
结论：预算执行第一次实时监控；
超支提前预警，调整人工确认。
WorkBuddy 操作效果录屏
下方为真实操作录屏的演示走查（真实视频，非动画；红点为录制指示）。如需替换为贵司 WorkBuddy 真实操作录屏，将视频命名为 recording.mp4 放入本目录即可覆盖。
亲手试一试（交互演示）
不依赖演示视频，直接选预算项、改实际支出，实时查看执行率、分级与预警。
▶ 试一试交互演示选预算项、改实际支出，页面即时给出执行率、分级与预警（含"回退"一步步撤销）。
可下载数据源（附文字说明）
⬇ 下载数据源 CSV文件：全面预算编制与执行控制-数据源.csv（预算样本」「字段说明，中文表头，Excel/WPS 可直接打开）
这份数据是什么：预算执行的脱敏样本（6 个预算项，覆盖正常/关注/超支各态）
怎么用：用 Excel 直接打开即可查看；替换为你方真实预算/实际数据后，专家即可在贵司预算上跑同样的执行监控与预警。
注意：本文件为演示样本，不含任何真实业务信息；生产环境打通现有系统直接接入贵司预算，无需导出 Excel。
怎么用：用 Excel 直接打开即可查看；替换为你方真实预算/实际数据后，专家即可在贵司预算上跑同样的执行监控与预警。
注意：本文件为演示样本，不含任何真实业务信息；生产环境打通现有系统直接接入贵司预算，无需导出 Excel。
行业适配
不用猜这方案适不适合您——看这几个行业是不是您的同行
装备制造
装备制造
大型非标设备从询单到装配，选型多、结构复杂，靠老师傅经验。
关键流程有据可依，减少凭经验拍板
精密机加工
精密机加工
CNC 设备多、工序杂、换线频繁，产能与质量靠月底手工统计。
工序负荷与质量实时可见，瓶颈提前发现
装配制造
装配制造
多工位装配、物料齐套要求高，缺件影响交付。
齐套与进度可视，交付一次做对
三步上手（完整版见迁移包内《操作说明》）
唤醒它
在 WorkBuddy 工作台打字："预算执行到哪了，超了吗？"
在 WorkBuddy 工作台打字："预算执行到哪了，超了吗？"
给预算数据
"设备采购实际95、预算100、项目维度"；缺数据它会反问你
"设备采购实际95、预算100、项目维度"；缺数据它会反问你
看执行预警
执行率 / 分级；超支只预警，调整须人工确认
执行率 / 分级；超支只预警，调整须人工确认
获取完整交付包
交付包内容：场景专家（场景专家配置）+ 产品方案文档 + 售前演示页 + 操作说明 + 本页数据源。解压即可启用（内置示例数据，无需额外配置）。
以贵司一套真实预算，30 分钟跑通"三维预算 + 执行预警"闭环。
一 · 先量基线再收钱不清楚起点不配谈改善，先出一份基线诊断，把现状量清楚。
二 · 培训到会用贵司的人会用、能跑通一遍，这一项才算交付完成。
三 · 效果进账本每个场景定好口径，上线前后按同一把尺子对账。
先把你的问题理清楚，
再决定要不要花钱
联系马工，你会先拿到一份《场景清单》——厂里的管理窟窿按痛感排好序，先干哪 3 个写清楚。清单不满意，可以到此为止。
- 先量基线，再收钱——诊断阶段不收咨询费
- 渐进式接入——从最痛的一个场景开工，不伤现有业务
- 效果进账本——上线前后对比数据摆在面前
直接打电话问马工
扫码加马工微信
把问题发过来就行
把问题发过来就行