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英哲数科
YZ·Digital
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项目型销售企业大多目标只有总数：签约和回款两套账对不齐，几十号人靠一张 Excel 人肉盯，商机停滞全凭感觉——目标管理长期被动。
年度目标是一张大表，签约和回款却要分开算；口径因人而异，月底才对账，等发现回款掉队时，季度早已过去三分之一。
销售目标分解到人和月，全靠表哥表姐手动拼；864 条目标行逐人核对根本盯不过来，谁掉队了只能等月底报表。
900 条在手商机，哪些停在某一阶段、多久没动过，全凭销售自觉更新；一旦大单长期无活动，谁也不知道，直到丢单。
从目标分解的第一分钟入手，每个环节都给您可感知的结果，且全程留痕。
年度总盘按「团队—人—月—口径（签约/回款）」自动摊派与自报对齐，差异强制人工校准，覆盖率 100% 不漏人。
签约与回款并列看盘，公司/团队/个人三级下钻；达成率、时间进度、进度差、年度缺口实时刷新，报表随时可查。
进度差较大自动触发缺口预警；在手商机加权覆盖率不足触发覆盖率预警，按责任人自动推送，不靠人打听。
按阶段停留时长与无实质活动天数识别疑似停滞，每条附天数证据供人工确认，命中不自动定性。
预警单六状态流转、超时自动升级责任人上级——催办从「人盯人」变「系统盯人」，每一步留痕可追溯。
按目标回顾/结果评估/原因分析/经验总结四段自动成文，双口径并列，平均 6.7 分钟出稿，须人工复核签字发布。
数据接入不改动您现有 CRM / 报表系统；预警规则与监控口径可在系统内配置调整；核实、误报回写、复核始终由人拍板——每一步留痕、可追溯、可审计。
您期望的「不掉队、不漏看」，我们不写成一句空承诺——而是用全量分解替代抽样、用过程指标逐月对账来逼近。
下面是一段真实操作演示（非动画）。您可以一步步点「下一步」，看 WorkBuddy 怎么分解目标、下钻缺口预警、识别停滞、盯预警闭环、出复盘报告；也可以「自动播放」连看。
这份销售管理台账样例，就是对话演示里 WorkBuddy 实际读取的数据。下载后在 Excel / WPS 打开，数字与演示页完全一致。
构造模拟数据，模拟一家项目型销售企业：5 个销售团队、30 名一线销售、864 条「人·月·口径」目标行、900 条在手商机、94 条预警事件，共 17 张工作表（含目标明细、达成看板、商机、预警、复盘、归因、行动项）。
下载 CSV（达成率看板 · Excel 直接打开）更完整的字段含义、表结构与演示要点，见随附的 《ST-01 数据源说明》（文字说明，同目录可下载）。
我们不要求您先大动干戈，用现有的目标表和销售报表就能跑起来。
把现有年度目标表与销售/回款流水（Excel 导出或现有 CRM）接进来，无需更换系统、不影响现有流程。
用贵司一个真实销售周期，30 分钟看一遍「分解 → 双口径盯盘 → 预警推送 → 停滞识别 → 闭环 → 复盘报告」的闭环。
开工前一起定好双口径与预警口径，上线后按同一把尺子对账，效果进账本。
下面三类企业的销售结构都有成熟适配，场景对号入座。
设备与产线项目单笔千万级，签约到回款跨越数个季度，目标拆到人和月仍对不齐两套口径。
可预期效果：签约/回款双口径并列为看盘，缺口与覆盖率预警直达责任人。
风电场、光伏与储能项目回款节点分散，区域团队多，回款口径长期落后于时间进度却无人盯。
可预期效果：回款达成率并列为重点看盘，停滞商机智能识别，大单不再吊死在一棵树上。
区域与分销团队分散，月度复盘靠人工汇总，报告拖到下旬才出，问题早错过了整改窗口。
可预期效果：目标分解到人月全覆盖，月度复盘报告自动出稿，仅留人工复核签字。
给我一个真实销售周期的报表，30 分钟，我把「分解 → 双口径盯盘 → 预警推送 → 停滞识别 → 闭环 → 复盘报告」闭环跑通——跑不通，这半小时算我的。
预约一次灯塔演示不清楚起点不配谈改善。开工前先出一份基线诊断，把目标分解与盯盘的现状量清楚。
贵司的销售运营、团队负责人会用、能独立跑通一遍，这一项才算交付完成。
双口径与预警口径开工前定好，上线前后按同一把尺子对账，白纸黑字。
本页为售前演示材料，所用数据均为构造模拟数据，非任何客户实测值。